2025年7月末現在の運用状況をまとめます。
含み益は2025年4月9日のトランプショックで約93%が溶けました。アノマリーでは8月は「夏枯れ」と言われますが、現状では約2,940万円となり最高を更新しました。
１ ウェルスナビ（ロボアドバイザー）
- 運用成績（2022年4月から2025年8月、41か月）：円ベース+25.44%（年7.45%）、ドルベース+20.92%（年6.12%）
- 運用方針：月10万円の積み立てを継続
２ Theo（テオ）（ロボアドバイザー）
- 運用成績（2022年4月から2025年8月、41か月）：円ベース＋20.25%（年5.93%）、ドルベース＋17.80%（年5.21%）
- 運用方針：月1万円の積み立てを継続（手数料割引プログラム対策による積み立ての継続）
３ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（インデックスファンド）
- 運用成績（2023年3月から2025年8月、29か月）：円ベース＋28.8%（年11.9%）
- 運用方針：余裕資金が尽きるまで購入を継続する。
【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術（朝日新書）にしたがって、一喜一憂せずに市場に居続けることを守っていきたいと思います。
コメント